La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un término utilizado para describir la totalidad de las estrategias y técnicas aplicadas por las empresas con el fin de gestionar todos los aspectos de las relaciones comerciales.
Las empresas optan por utilizar software CRM porque simplifica el proceso de gestión de todas las necesidades de la empresa. Es mucho más intuitivo y claro que la opción de usar hojas de cálculo.
Dependiendo de las necesidades de su empresa, CRM puede ser utilizado de varias maneras. Puede almacenar información de contacto de clientes, nuevas oportunidades de ventas, datos de preferencias de clientes, etc., e incluso automatizar algunos procesos: marketing, fuerza de ventas y centro de contacto.
Algunas de las opciones de software de esta guía son compatibles con las funciones de geolocalización que pueden crear campañas de marketing basadas en la ubicación de sus clientes, y que pueden utilizarse para dar a sus gerentes el poder de realizar un seguimiento del rendimiento y la productividad de los empleados. Siga leyendo para obtener más información.
Índice del contenido
Las 5 herramientas CRM automatizadas más importantes
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Quinata CRM
QuinataCRM es una de las mejores herramientas de CRM del mercado, que le ofrece una forma intuitiva de mantener los detalles de sus clientes, llamadas telefónicas y correos electrónicos almacenados de forma segura.
Puede realizar un seguimiento de datos importantes como proveedores, contactos, clientes, correos electrónicos y documentos, gestionar clientes, stock, reservas o cualquier otro aspecto de su negocio.
Aunque este es un software muy poderoso, tenga en cuenta que Quinata fue diseñado para ser utilizado por pequeñas empresas.
Las características clave incluyen:
- Almacenamiento ilimitado de datos comerciales: nombres de clientes, direcciones, información de contacto, etc.
- Puede asociar relaciones entre contactos utilizando diferentes categorías: tipo de cliente, minorista, proveedor, etc.
- Clasificación y almacenamiento automático de correos electrónicos enviados a y desde clientes
- Puede almacenar toda la información sobre los clientes en un solo archivo para facilitar el acceso
- Notas sobre un cliente en particular – reuniones, llamadas telefónicas, etc.
- Capacidad para programar acciones relacionadas con su cliente – recordatorios, actualizaciones, tiempos de contacto, etc.
- Puede almacenar detalles sobre las citas de los clientes y compartirlos con los calendarios en línea
Este software viene en cuatro versiones que fueron diseñadas para cubrir diferentes necesidades específicas, dependiendo del tamaño de su empresa y la cantidad de personal.
QuinataCRM Free permite a un solo usuario y tiene la posibilidad de añadir 100 contactos y añadir notas y detalles.
QuinataCRM Express es también una licencia para un solo usuario y añade algunas características a la edición Free
- Programar recordatorios, actualizaciones, etc.
- Capacidad para hacer y organizar citas
- Almacenamiento de documentos relacionados con diferentes clientes
- Emails
QuinataCRM Standard puede ser utilizado como un solo usuario, o por cinco a diez usuarios. Esta versión ofrece todas las características de las versiones anteriores y añade contactos ilimitados.
QuinataCRM Professional ofrece todas las características presentadas anteriormente y añade la posibilidad de utilizar facturas, compras, ventas y proyectos.
2
Zoho CRM
Zoho CRM es otro gran software que le permite gestionar las relaciones con los clientes de su empresa, sus empleados y los datos de clientes que ha adquirido a tiempo. Este software fue diseñado para ser utilizado por pequeños equipos.
Zoho CRM ofrece una amplia gama de tutoriales paso a paso que le llevan a través del proceso de instalación con poca o ninguna experiencia necesaria. para comprobarlo.
La interfaz de usuario de Zoho CRM es muy intuitiva y el hecho de que este software se ofrece como una solución SaaS (software-as-a-service), lo convierte en una opción de peso ligero que incluye una amplia gama de potentes características y opciones de personalización.
Debido a que Zoho CRM es parte de la familia Zoho Saas, este software es totalmente compatible con todas las aplicaciones de Zoho. Esto significa que usted puede ampliar los poderes del CRM básico de Zoho con facilidad, puede utilizar el almacenamiento de nube para mantener sus datos seguros, y que también le ofrece la posibilidad de gestionar todos los aspectos de su negocio desde una sola pantalla.
Los productos Zoho pueden ser comprados como un solo producto o como un paquete que ofrece una gama más amplia de características en el Mercado Zoho. Todos los productos que se pueden encontrar en el Mercado pueden integrar o ampliar las capacidades de su software CRM básico de Zoho.
Descargar y usar las características de Zoho Store le permite personalizar su experiencia a sus necesidades específicas sin el uso de software de terceros.
Algunos de los productos más notables que se encuentran en el Mercado Zoho incluyen:
- Lugar de trabajo: sustitución de Office Suite
- Finance Plus – seguimiento de gastos, software de inventario, gestión de suscripciones, contabilidad, etc.
- Paquete de gestión de TI: diseñado para centros de ayuda para PYMES
- Productos de creación de aplicaciones
- Productos de RRHH
Las características clave de Zoho CRM incluyen:
- Puede producir informes y cuadros de mando
- Biblioteca de documentos
- Los roles y perfiles pueden ser definidos por el administrador
- Reglas de puntuación
- Herramientas de pronóstico de ventas
- Conectores para centros de llamadas
- Capacidad para enviar correos electrónicos masivos – para campañas por correo electrónico
- Capacidad para 100.000 registros
También puede personalizar su software Zoho CRM en diferentes niveles, dependiendo del tipo de licencia que adquiera. Para la versión gratuita de Zoho, tienes posibilidades limitadas de personalización.
Con la licencia Enterprise, usted obtiene el poder de personalizar las características avanzadas de este software – cambiar la disposición de las páginas, las vistas, añadir botones y campos condicionales, etc. Con la licencia Ultimate, puede acceder a las funciones de la caja de arena que le permiten realizar pruebas de desarrollo y una mayor experiencia de soporte al cliente.
Las opciones de licencia de Zoho CRM también tienen diferentes características dependiendo de cómo quiera usar el software.
1. Zoho CRM – Edición Gratuita
- 3 usuarios tienen acceso
- Soporte básico
- Plomos
- Contactos
- Cuentas
- Oportunidades
- Tareas, eventos, registro de llamadas y notas
- Vistas de CRM
2. Zoho CRM Standard incluye todas las características que se encuentran en la Edición Gratuita y añade :
- Previsión de ventas
- Reglas de puntuación
- Gráficos y KPIs
- Biblioteca de documentos
- Roles y perfiles
- Campos personalizados
- Conectores para centros de llamadas
- Formularios web
- Transmisión segura y encriptada
- Reglas del flujo de trabajo
- CRM social
3. Zoho CRM Professional tiene todas las características de las versiones Standard y Free y también añade :
- Integración de correo electrónico
- Señales de venta
- Macros
- Planos – Gestión de procesos
- Gestión de inventario
- Registros ilimitados
- Integración de anuncios de Google
4. Zoho CRM Enterprise contiene todas las características de las versiones anteriores mencionadas, y añade algunas más :
- Zia Voice – AI conversacional
- Portales multiusuario
- Medidores de blanco, Comparador, Embudo, Detectores de anomalías, AI predictivo
- Módulos y botones personalizados
- SDK móvil y distribución de aplicaciones
- Campos condicionales
- Subformularios
- Cifrado en reposo
5. Zoho CRM Ultimate es el paquete completo de CRM, que contiene todas las características mencionadas anteriormente y añade :
- Cluster de base de datos dedicado
- Soporte Premium gratuito
- Sugerencias de automatización
- Enriquecimiento de datos
- Almacenamiento mejorado
- Sentido de correo electrónico
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CRM de ventas al por menor
Freshsales CRM es una excelente opción de software CRM ligero que permite a las pequeñas empresas gestionar todos los aspectos del servicio al cliente de su empresa. Freshsales fue diseñado para ser muy fácil de usar. Esto le permite usar este software sin una curva de aprendizaje excesiva.
A pesar de que este software CRM es ligero, todavía tiene una amplia gama de características que pueden ayudarle a manejar su negocio de manera más eficiente. Este software automatiza muchas tareas manuales, como el registro de llamadas telefónicas, el seguimiento de correos electrónicos y la investigación de clientes.
En comparación con las otras opciones de software presentadas en este artículo, Freshsales no tiene el mismo poder de integración de terceros como Zoho CRM, pero sigue siendo una herramienta muy útil.
Freshsales CRM fue lanzado en 5 versiones.
1. Plan de Refrescos de Brotes:
- Gratis
- Teléfono integrado
- Integración de correo electrónico
- Informes básicos
- Aplicaciones para móviles
- Integración con FreshdeskFree, Google Suite
2. Freshsales Blossom Plan tiene todas las características de Sprout Plan y añade:
- Gestión de tuberías
- Flujos de trabajo
- Sincronización de correo electrónico
- Plantillas
- Integración con MailChimp
3. Freshsales Garden Plan contiene todas las características de las versiones anteriores y añade:
- Informes avanzados
- Previsión avanzada
- Territorios
4. Freshsales Estate Plan incluye todas las características presentadas en los planes Sprout, Blossom y Garden y también añade:
- Panel de informes
- Tuberías múltiples
- Puntuación de plomo
5. Freshsales Forest Plan refuerza todas las características de las versiones anteriores presentadas y añade :
- Centro de datos de informática para usuarios finales (EUC)
- Lista blanca de IP
Todos los planes ofrecidos con Freshsales CRM incluyen soporte por correo electrónico 24/7 y también soporte telefónico 24 horas durante la semana.
Las características que se encuentran en FreshSales CRM cubren una amplia gama de temas. Aquí los más importantes:
Plomos
- 360° vista al cliente
- Enriquecimiento automático de perfiles – transferencia automática de datos desde perfiles sociales
- Puntuación de plomo
- Puede agrupar a su equipo de ventas por territorios
- Asignación automática de cables
- Asignar clientes potenciales automáticamente
- Citas, tareas, notas y archivos
- Smartforms (web-to-lead) – añade automáticamente nuevos clientes potenciales a Freshsales
Ventas
- Pipelines de ventas visuales
- Rápida comprensión de todos los valores de las operaciones
- Navegación de arrastrar y soltar
- Puede hacer llamadas y enviar correos electrónicos a los clientes directamente desde el panel de control
- Tiene una aplicación de Freshsales que le permite hacer un seguimiento de sus ofertas sobre la marcha
- Capacidad para crear una amplia gama de informes
- Tuberías de ventas múltiples
Correo electrónico
- Seguimiento de correo electrónico
- Capacidad para crear campañas de ventas por correo electrónico
- Amplia gama de plantillas para ayudarle a enviar correos electrónicos de forma eficiente
- Métricas de correo electrónico
- Buzón de entrada del equipo
Informes
- Personalizar informes
- Análisis de ingresos
- Informes visuales de ventas
- Panel de informes
- Informes de línea de tendencia
- Declaraciones de la renta
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Salesforce CRM
Salesforce es otro software CRM increíblemente potente que puede personalizarse fácilmente para adaptarse a las necesidades de su empresa. Salesforce ofrece un mercado de aplicaciones de terceros que facilita más que nunca la adición o eliminación de funciones.
Este software tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada en comparación con Freshsales CRM, pero también ofrece una gama más amplia de funciones.
La nueva versión de Salesforce CRM tiene una nueva interfaz de usuario (UI) muy atractiva, admite canalizaciones de ventas, alertas instantáneas, ventanas emergentes de recomendación, funciones de arrastrar y soltar y, con la adición de SalesforceIQ, puede analizar fácilmente los datos de ventas. También puede añadir Salesforce Eistein Analytics que proporciona a este programa AI (inteligencia artificial) que puede utilizarse para automatizar la mayoría de los procesos del software.
Las mejores funciones de Salesforce CRM incluyen:
- Consola de servicio de rayos – macros, atajos de teclado, plantillas, vista de 360 grados de cada cliente
- Gestión de casos – combina procesos para un fácil acceso a todos los detalles del cliente, contexto, historia, etc.
- Base Kownledge – artículos de recomendación
- Flujo de rayos: capacidad para personalizar y automatizar procesos con funciones de arrastrar y soltar
- Enrutamiento de Omni-canal – empareja automáticamente los casos con agentes/clientes
- Análisis de servicios
- Integración de telefonía
- Automatización de macros – automatizar tareas repetitivas o de varios pasos para agilizar el servicio al cliente
- Gestión de activos y pedidos – seguimiento de pedidos, historial de soporte, activos de clientes, etc.
Salesforce CRM viene en 4 versiones, cada una diseñada para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios:
1. Salesforce Lightning Essentials
- CRM básico
- Para pequeñas empresas
- Hasta 5 usuarios a la vez
2. Salesforce Lightning Professional incluye la mayoría de las funciones de Lightning Essentials y añade:
- Usuarios ilimitados
- Actividad de Eistein – inteligencia artificial
- Aplicación móvil de bandeja de entrada
- Herramientas de gestión y marketing de clientes potenciales
- Capacidades de correo electrónico masivo
- Puede gestionar campañas
3. Salesforce Lightning Enterprise
- Roles y permisos ilimitados
- Tipos de registros ilimitados
- Procesos ilimitados
- Perfiles y diseños de página ilimitados
- Sandbox parcial para pruebas de dispositivos ligeros
- Actividad de Eistein
4. Salesforce Lightning Unlimited incluye todas las funciones de las versiones anteriores y añade:
- Acceso al entorno de pruebas completo para desarrolladores y al entorno de pruebas para desarrolladores profesionales
- Acceso a los recursos Premium Success
- Soporte 24/7
- Soporte para desarrolladores
- Formación en línea ilimitada
- Servicios de configuración
- Aceleradores
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Apptivo
Apptivo es una gran aplicación que le permite administrar el departamento de servicio al cliente. Este software es perfecto para pequeñas y medianas empresas. Es increíblemente fácil personalizar su software dependiendo de los procesos de su empresa y de las necesidades de su marca, utilizando la amplia gama de herramientas ofrecidas en la tienda en línea de Apptivo.
Las características clave de Apptivo incluyen:
- Soporte 24 horas
- Integraciones OneDrive y RingCentral
- Controles de seguridad glandulares
- Herramientas de gestión de campañas
- Optimización de aplicaciones
Debido a la gran cantidad de características contenidas en este software, las exploraremos por temas.
Plomos
- Puede insertar fácilmente formularios en su sitio web para generar automáticamente clientes potenciales
- Capacidad para importar prospectos a granel utilizando la importación CSV
- Puede crear clientes potenciales manualmente – ingresando información mientras está en una llamada, campaña de marketing, etc.
Personalización
- Capacidad para personalizar el diseño del Patrón de la aplicación – puede crear o eliminar campos
- Puede proteger sus campos personalizados mediante contraseña
- Búsquedas altamente personalizadas en su base de datos CRM
- Puede crear su propia vista y eliminar toda la información inútil del tablero
Conversión
- Puede convertir clientes potenciales en contactos, clientes u oportunidades, directamente
- Puede convertircontacto encliente con facilidad
- Le permite convertir un cliente potencial en un pedido, presupuesto, factura, proyecto
- Totalmente integrado con Google Suite
Ventas
- Puede supervisar y analizar las ventas individuales y de su equipo
- Actividad de ventas utilizando el informe de análisis de Ganancias/Pérdidas
- Empleados ganadores
- Motivo de la pérdida
- Puede crear cuotas de organización, empleados individuales o equipos
Conclusión
En este artículo, exploramos algunas de las mejores opciones de software de gestión de servicio al cliente que debe probar en 2019. Esta lista cubre las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y contiene una amplia gama de características que seguramente agilizarán el flujo de trabajo de su empresa.
Puede utilizar estas opciones de software para automatizar la mayoría de los procesos que necesita para ofrecer un nivel ejemplar de servicio al cliente, gestionar datos sobre clientes, iniciar y gestionar campañas, etc.
Nos encantaría saber qué software eligió de esta lista. Háganos saber qué software se siente útil y por qué en la sección de comentarios de abajo.
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